İslam tasavvufu ile geleneksel Türk dini uygulamaları arasındaki benzerlikler ve etkileşimleri ele alarak, Türklerin eski inançlarını yeni dini yapılar içinde nasıl yaşattığını incelemektedir. Kitap, geleneksel Türk dini unsurlarının tasavvuf içerisinde nasıl kamufle olduğuna ve bu iki inanç sisteminin arasındaki benzerliklere dair tespitlerde bulunmaktadır. Özellikle, Türklerin İslamiyet’i kabul etme süreçlerini, mutasavvıfların bu süreçteki katkılarını ve Türkler arasında faaliyet gösteren tasavvufi grupları anlatmaktadır. Ayrıca, Türk dini kültlerinde önemli olan tabiat kültleri (ateş, dağ, taş, demir, su, ağaç, atalar kültü) ile tasavvuf arasındaki bağlantıyı ve bu kültlerin tasavvufa etkisini ortaya koymaktadır. Geleneksel Türk dininin Türk tarikatlarına etkisi ve kamlarla veli zatların benzer yönleri tartışılmış, ayrıca geleneksel Türk dininin destanlar, menkıbeler ve masallar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Dini ritüellerdeki sayıların (üç, yedi, dokuz, kırk) geleneksel Türk dinindeki yerleri ve tasavvufi ekollerdeki karşılıkları da detaylı bir şekilde ele alınmıştır.